01. Fan's Interview
02. 인트로
03. 오프닝 Song - Love
04. 인사말
05. Oh! My Love
06. Waiting For You
07. 바다, 유진 멘트
08. 슈 개인기 - Twist & Shout + Rock'n 나라
09. Eternal Love
10. 유진 개인기 - 댄스쇼다운 (유진의 화려한 댄스 퍼레이드)
11. Twilight Zone
12. 영상 인터뷰 - 팬들의 영상을 통한 질문에 S.E.S 현장 대답
13. Love 뮤직비디오 뉴욕 촬영때의 에피소드 모음
14. 바다 개인기 - 그랜드 피아노 연주 + Tell Me
15. 멘트
16. VTR - 일본 활동 스케치
17. 샤랄라
18. 친구
19. 클로징 - Dreams Come True
20. 앵콜송 - I'm Your Girl + 너를 사랑해