01 ) Never Let Your Left Hand Know What Your... - Louis Jordan
02 ) Changes - Bobby Short
03 ) Life Is So Peculiar - Louis Jordan
04 ) Christmas Song (Chestnuts Roasting on an...) - Ray Charles
05 ) For Annette & Warren (Morricone) - Ennio Morricone
06 ) A Promise In The Air (Morricone) - Ennio Morricone
07 ) Waiting For That Day (Morricone) - Ennio Morricone
08 ) Anxiety And Joy (Morricone) - Ennio Morricone
09 ) Piano Solo (Morricone) - Ennio Morricone
10 ) Sentimental Walk (Morricone) - Ennio Morricone
11 ) Journey of Love (Morricone) - Ennio Morricone
12 ) Return (Morricone) - Ennio Morricone
13 ) Finding Each Other Again (Morricone) - Ennio Morricone
14 ) Love Affair (End Credit) - Ennio Morricone
워렌 비티와 아네트 베닝 부부에 의해서 세번째로 리메이크되는 고전적인 로맨스물. 엔니오 모리코네는 예순이 훌쩍 넘은 그 노익장에도 유려한 사랑의 선율을 풀어넣고 있다. For Annette & Warren 뿐 아니라 피아노 연주 속에 여성의 허밍이 은은하게 깔리는 Piano solo에선 사랑의 숨결이 느껴진다. 더불어 루이 암스트롱, 루이스 조단이 들려주는 감칠맛 나는 재즈곡들의 향연.