Side A
1. Merry Christmas Baby
2. Santa's Blues
3. Blue Holiday
4. Silent Night
5. Christmas Comes But Once A Year
6. Please Come Home For Christmas
Side B
1. A Song For Christmas
2. Stay With Me
3. To Someone That I Love
4. Christmas In Heaven
5. Bringing In A Brand New Year
50년대 이후 꾸준한 창작활동을 펼치며 웨스트코스트 블루스씬을 대표하였던 최고의 싱어송라이터로 평가 받았던 Charles Brown의 크리스마스 캐롤 앨범. ‘94년 발매되었던 본 앨범은 그의 뛰어난 피아노 연주와 블루스 그리고 소울의 향취가 가득 넘치는 다양한 캐롤의 고전들과 자작곡들이 담겨 있는데 흥겨운 리듬앤블루스의 해석이 돋보이는 ‘Merry Christmas Baby’를 비롯하여 ‘Silent Night’, ‘Christmas Comes But Once A Year’ 등 11곡의 작품이 수록되어 있다.