"1. The Way You Look Tonight
2. Ball Bearing (Johnny Griffin)
3. The Way You Look Tonight (Alt. Version] (Bonus Track)
4. All the Things You Are
5. Smoke Stack (Johnny Griffin) "
"180 gram audiophile vinyl
존 콜트레인과 조니 그리핀의 유일한 콜라보레이션 앨범으로 원래 계획된 앨범이 아니었다. 당초 콜트레인은 이 날짜에 나오지 않을 예정이었으나 그리핀은 루디 반 겔더의 작업실로 가는 그를 보고 나머지 뮤지션들과 함께하자고 제안했고, 이 날 두 곡의 표준곡 The Way You Look Tonight과 All the Things You Are을 포함해 그리핀이 작곡한 두 곡이 녹음되었다. 콜트레인이 참여한 유일한 다른 버전의 The Way You Look Tonight은 그 다음 달에 녹음되었으며 이 음반에 보너스 트랙으로 추가되어 있다. 커버 사진은 1957년 스튜디오에서 레코딩 당시 촬영한 것이다."