Side A
1. Waiting On A Song
2. Malibu Man
3. Livin' In Sin
4. Shine On Me
5. King Of A One Horse Town
Side B
6. Never In My Wildest Dreams
7. Cherrybomb
8. Stand By My Girl
9. Undertow
10. Show Me
The Black Keys로 커다란 성공을 손에 쥔 Dan Auerbach의 2017년 신작. 포크의 전설로 불리는 John Prine, 밴드 Dire Straits의 리더 Mark Knopfler, 로커빌리 아티스트 Duane Eddy 등 Dan Auerbach의 역량과 영향력의 증거가 될 대가들이 공동으로 참여했다. 쓰리코드의 싱얼롱 곡 'Waiting on a Song', 달콤하고 즐거운 멜로디의 'Shine on Me' 등 레트로 사운드 애호가들의 넋을 앗아갈 매력적인 10곡의 작품이 수록.