01 ) 단비 - 윤종신
02 ) FIRST LOVE FROM THE O.M.P.S.(마녀의 조건) - 시마 켄
03 ) MISTY - 줄리 런던
04 ) A WALK IN THE RAIN - 야니
05 ) BEHIND THE WATERFALL - 데이빗 랜츠
06 ) PUISQUE VOUS PARTEZ EN VOYAGE (DUET WITH 쟈크 튀트롱) - 프랑스와즈 아르디
07 ) LULLABY FOR A RAINY NIGHT - 데이브 코즈
08 ) FRIENDS - 바비 맥퍼린
09 ) AS TIME GOES BY - 브라이언 페리
10 ) DONT' LET THE TEARDROPS RUST YOUR SHINING HEART - 홀리 콜
11 ) IT NEVER ENTERED MY MIND - 마일즈 데이비스
12 ) CAN YOU KEEP A SECRET? (FROM THE O.M.P.S 'HERO') - 하토리 다카유키
13 ) THE HEART ASKS THE PLEASURE FIRST - THE PROMISE (FROM THE O.M.P.S. 'PIANO') - 마이클 나이먼
14 ) MY LOVE (DUET WITH 클리프 리차드) - 빈센초 라 스콜라
15 ) WALK AWAY RENEE - 짐 윌슨
16 ) 전주곡 '빗방울' OP.28 NO.15 D# 장조 (작곡:쇼팽) - 치몬 바르토(피아노)
윤종신의 '단비'를 비롯 야니, 데이비드 란츠, 데이브 코즈의 아름다운 선율..브라이언 페리, 줄리 런던, 프랑소와즈 아르디 등 최고의 연주곡들이 수록.
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