DISC 1
1. 고래의 꿈 (Bobby Kim(바비킴))
2. 너를 위해 (임재범)
3. 고해 (임재범)
4. 그사람 (이승철)
5. 잊지 말아요 (백지영)
6. 총 맞은 것처럼 (백지영)
7. 알 수 없는 인생 (이문세)
8. 약속 (김범수)
9. 니가 날 떠나 (김범수)
10. 큰일이다 (V.O.S(Voice Of Soul-브이오에스))
11. 귀거래사 (김신우)
12. Lemon Tree (박혜경)
13. 눈물잔 (박상민)
14. 조율 (한영애)
DISC 2
1. 한 남자 (김종국)
2. 언제나 (허각)
3. 아파 아이야 (양파)
4. 사랑보다 깊은 상처 (임재범)
5. 연인 (한승기)
6. 비가 비가 (한승기)
7. 비와 당신의 이야기 (부활)
8. 원 (오현란)
9. 중년 (박상민)
10. Blue Day (Position(포지션))
11. 사랑해도 될까요 (유리상자)
12. 마지막 콘서트 (부활)
13. 신부에게 (유리상자)
14. 사랑은 창밖의 빗물 같아요 (Zia(지아))
15. 바보에게 바보가 (박명수)
16. Never Ending Story (부활)
DISC 3
1. 사랑 하나면 돼 (백지영)
2. 안되겠니 (백지영)
3. 이끌림 (Bobby Kim(바비킴))
4. Sorry (Bobby Kim(바비킴))
5. 병원에 가다 (다비치)
6. 가슴 아파도 (장혜진)
7. 령혼 (양파)
8. 이미 슬픈 사랑 (Yada(야다))
9. 영원 (Sky(스카이, 최진영))
10. 비처럼 음악처럼 (김범수)
11. 미워도 다시 한번 (Vibe(바이브))
12. 라구요 (강산에)
13. 죽기 아니면 살기 (Bobby Kim(바비킴))
14. 사랑할수록 (부활)
15. 그대 내게 (손영)