01 ) The Package
02 ) Weak And Powerless
03 ) The Noose
04 ) Blue
05 ) Vanishing
06 ) A Stranger
07 ) The Outsider
08 ) Crimes
09 ) The Nurse Who Loved Me
10 ) Pet
11 ) Lullaby
12 ) Gravity
Emotive
Mer De Noms
'뉴 메틀 계의 슈퍼 프로젝트 밴드' 툴의 프로트맨 메이너드 제임스 키넌과 빌리 하워델, 마릴린 맨슨의 트위기 라미레즈, 스매싱 펌킨스의 제임스 이하로 구성된 어 퍼펙트 서클의 2집 [Thirteenth Step].
다층적인 곡 구조와 우울한 정서가 지배적인 첫 번째 싱글 'Weak And Powerless'과 두터운 기타톤과 포르노그라피적인 상상력을 잔잔한 사운드와 조화시킨 'The Nurse Who Me'등 총 12곡 수록.