Disc. 1 (Live)
01. 문 밖에 있는 그대
02. 장난감 병정
03. 내일을 기다려
04. 안녕
05. Unchain My Heart
06. 새벽
07. 잊혀질 슬픔
08. 조금만 더
09. Without You (변진섭)
10. 이별 그 후
11. 다시 만나는 그날까지
12. 안녕 (경음악)
Disc. 2 (Live)
01. Up Where We Belong (이은미 & 박강성)
02. 이별 그 후
03. 내일을 기다려
04. 이별없는 사랑
05. 사랑의 상처
06. 헤이
07. 비 오던 밤
08. 우리들은 좋은 친구야
09. 내 지난 시간들
10. 안녕
11. 서로 사랑해