01. 돌아가는 삼각지
02. 두메산골
03. 굿바이
04. 그 이름
05. 남의 속도 모르고
06. 내 고향 남촌
07. 누가 울어
08. 능금빛 순정
09. 당신
10. 고향하늘
11. 검은나비
12. 막차로 떠난 여자
13. 목련화
14. 물방아고향
15. 밤안개속의 사랑
Disc. 2
01. 영시의 이별
02. 안개낀 장충단 공원
03. 비내리는 경부선
04. 비내리는 명동거리
05. 비오는 남산
06. 빗소리는 나의 마음
07. 사랑은 하나
08. 사랑할수 있다면
09. 아빠품에
10. 배신자
11. 안개속으로 가버린 사랑
12. 안녕
13. 역에선 가로등
14. 비겁한 맹세
15. 오늘은 고백한다