Disc. 1
01. 남자인데
02. 연락선
03. 당신이 최고야
04. 똑똑한 여자
05. 그 여자의 마스카라
06. 소근소근
07. 남자라는 이유로
08. 남자는 속으로 운다
09. 청춘을 돌려다오
10. 울긴 왜 울어
11. Tokyo Anna
12. Oewa Sabisinda
13. 강원도 아리랑
14. 밀양 아리랑
15. 새벽길
16. 살아있는 가로수
17. 남자의 눈물
18. 무효
19. 들국화여인
20. 코흘리개
Disc. 2
01. 하룻밤 풋사랑
02. 항구의 사랑
03. 눈물의 연평도
04. 아주까리 등불
05. 한강
06. 삼다도 소식
07. 카츄샤의 노래
08. 영산강 처녀
09. 인도의 향불
10. 물새야 왜 우느냐
11. 삼천포 아가씨
12. 귀국선
13. 고향에 찾아와도
14. 가는 봄 오는 봄
15. 서산 갯마을
16. 추억의 소야곡
17. 흑산도 아가씨
18. 울어라 열풍아
19. 고향설
20. 금박댕기
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