CD 1
01. 딜라일라
02. 만남
03. 사랑이여
04. 내 생에 단 한번
05. Yesterday
06. 나의 길
07. 사랑의 역사
08. 날 보내주오
09. 애루화
10. 그대 그리고 나
11. 내 사랑아
12. 솔직히 말한다면
13. Am I That Easy Forget
14. 잊지 말아주오
15. Merci Caerie
16. Distant Drum
CD 2
01. 물레방아 인생
02. 화개장터
03. 도시여 안녕
04. 카루소
05. 인생
06. 사랑없인 못 살아
07. 그대 따르리
08. 지금
09. 서시
10. 영원한 사랑
11. 홍도야 울지마라
12. 너
13. 밤 하늘의 블루스
14. 샌프란시스코에서는
15. Padre
16. 마음의 할렐루야
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