CD 1
01 ) 비
02 ) 슬퍼도 떠나주마
03 ) 사랑의 교실
04 ) 언제나 타인
05 ) I Love You
06 ) 밤의 멜로디
07 ) 호숫가의 별처럼
08 ) 웃는 얼굴 다정해도
09 ) 소나기 사랑
10 ) 너무나 사랑했기에
11 ) 안녕
12 ) 남자가 혼자 있을때
13 ) 총각타령
14 ) 슬퍼도 떠나주마 (경음악)
CD 2
01 ) 첫사랑
02 ) 빗속의 여자
03 ) 철새
04 ) 낙엽
05 ) 그럴 수가 없어요
06 ) 욕망의 블루스
07 ) 빨간불 파란불
08 ) 수탉 같은 여자
09 ) 어둠이 오면
10 ) 동백 아가씨
11 ) 꿈속의 연인
12 ) 사람 나고 돈 났지
13 ) 사랑의 기타
14 ) 웃는 얼굴 다정해도 (경음악)