CD 1
01 ) 쳔년보다 긴 하루
02 ) 혼자하는 약속
03 ) 그대 뒤에서
04 ) MORNING COFFEE
05 ) 가질수 없는 너
06 ) 어느 피로연에서
07 ) 후회
08 ) 네 입술에 입맞추고(MA CHERE FIANCEE)
09 ) 약속해
10 ) 그녀의 생일
11 ) 상처받은 천사를 위한 자장가
12 ) NOW I HAVE TO SAY...
CD 2
13 ) 僞善眞心(TRUE LIES)
14 ) MORNING BLUE
15 ) 그리움만 쌓이네
16 ) 가을의 전설
17 ) 꼭 행복해야해
18 ) LOVELY TONIGHT
19 ) 이젠 널 인정하려해
20 ) 연인
21 ) 잃어버린 바다에 대한 보고서
22 ) 뫼비우스의 띠
23 ) 단절
24 ) 꼭 나처럼...(슬픈저주)
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