CD.1
01 ) Intro
02 ) I Want You I Need You
03 ) 오늘까지만
04 ) 그대 이름은
05 ) Opening Ment
06 ) Who Are You
07 ) Love + 천생연분
08 ) 김조한 Ment
09 ) Always Together + Day By Day
10 ) Opening Ment
11 ) Shy Love
12 ) Maybe God Knows
13 ) 약속
14 ) What U What
15 ) 이밤의 끝을 잡고
16 ) Ending Ment
17 ) September
18 ) 이젠 모두 잊고 싶어요 (2001 Fany's R&B Version)
(VCD)
19 ) 이젠 모두 잊고 싶어요 (녹음스케치)
20 ) Concert Prologue
21 ) Kim Jo Han Interview
22 ) Fany Interview
23 ) Brian Interview
24 ) Concert Epilogue
김조한과 플라이 투 더 스카이의 조인트 라이브 콘서트 실황앨범.
이 앨범은 콘서트 라이브 음반과 VCD, 이렇게 2장의 CD로 구성되어 있다.