01. Intro
02. Never Again
03. Interlude1
04. 스치듯 안녕
05. Interlude 2
06. 쟁탈
07. Interlude3
08. Kiss
09. 증오
10. 참아보려해
11. 천년이라도
12. Interlude4
13. 후회
14. Come To Me
15. Whiter Than The Snow
16. Outro
17. Bonus Track-Never Again Instrumental version
18. Bonus Track-스치듯 안녕 Instrumental version
CD.2
[MOVIE CLIP]
01 일본 m/v 촬영 스케치
02 괌여행 스케치
03 2집 앨범과 m/v에 관한 인터뷰
[MUSIC VIDEO]
01 I believe
02 good bye my love
03 never again SCREEN SAVER
레이블
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