01. Full Moon Of April
02. Isn't That So?
03. April Come She Will(Paul Simon)
04. Royal Flush
05. Love's Laughter
06. High On The Border
07. Dump Truck Drivers(Buzz Martin)
08. Summer Of 1971
09. Strawberry Moon
10. Mother Lode(Richard Pinney)
11. There Is A Breeze
12. Don't You Go Under
13. Two In Love
14. Lavender Lady(Ted Sherman)
15. Howard Hughes
16. Tomorrow Is Long Overdue
17. Political Science(Randy Newman)
18. Farewell To Olorin
19. Black Bird(John Lennon/Paul McCartney)
20. I'm Leavin' It Up To You
21. When I See Her Smilin'
22. After Saturday
23. Sweet Substitute(Jelly Roll Morton)
24. You Could Grow Up To Be A Duck
25. Sunset Years
26. Punky's Dilemma(Paul Simon)
27. Fins(Jimmy Buffett) with Uncle Willard Trio
28. Lavender Lady(Ted Sherman) with Uncle Willard Trio
유일작 'Riversong'으로 국내의 많은 포크 팬들에게 잔잔한 감동을 준 바있는 마크 헨리의 미공개 실황 녹음. 1974년에서 1978년까지 '샬롯츠웹'이라는 조그만 클럽에서 이루어진 공연 중 마크 헨리의 출연 부분만을 발췌하여 수록하였으며, 싱어송라이터로서의 면모를 엿볼 수 있는 소중하고 생생한 순간을 기록하고 있다.
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