01 ) Smooth Jazz Christmas Overture : Let It...
02 ) The Christmas Song
03 ) O'Tannenbaum/Sleigh Ride Medley
04 ) Silent Night
05 ) Beneath The Moonlit Sky
06 ) Little Drummer Boy
07 ) Hark! The Herald Angels Sing
08 ) December Makes Me Feel This Way
09 ) Boogie Woogie Santa Claus
10 ) Have Yourself A Merry Little Christmas
11 ) White Christmas
12 ) Eight Candles (A Song For Hanukkah)
13 ) Get Here (For The Holidays)
14 ) 'Twas The Night Before Christmas
잘 알려진 크리스마스 캐롤을 메들리로 싣고 있는 ‘Smooth Jazz Christmas Overture’는 앨범의 첫머리에 담긴 트랙으로 듣고 있노라면 저절로 신나는 잔치 분위기로 빠져드는 것을 느낄 수 있다. 라이브 공연을 듣는 듯한 착각이 들게 하는 이 트랙에는 각각의 곡마다 멤버들이 돌아가며 두드러진 솔로를 들려주고 있는 것이 인상적이다.