CD 1
01 꿈에 (조덕배)
02 하늘에서 나무까지
03 갈 수 없는 나라 (해바라기)
04 사랑할 수 있는 마음에
05 장미 (4월5월)
06 웨딩케익
07 편지 (임창제)
08 세월 가는 소리
09 긴 머리 소녀 (둘 다섯)
10 바다
11 밤에 떠난 여인 (하남석)
12 세월의 창
CD 2
01 문 밖에 있는 그대 (박강성)
02 슬픈 눈동자
03 화요일에 비가 내리면 (박미경)
04 민들레 홀씨 되어
05 그대 없는 거리 (신촌블루스)
06 거리에 서서
07 세월이 가면 (최호섭)
08 한순간
09 가을 사랑 (신계행)
10 암연
11 갯바위 (양하영)
12 가시리