CD 1
01. 물레방아 도는데
02. 젊은 초원
03. 누가 이 사람을 모르시나요
04. 굳세어라 금순아
05. 머나먼 고향
06. 기러기 아빠
07. 동백아가씨
08. 불효자는 웁니다
09. 여자의 일생
10. 삼팔선의 봄
11. 타국에서
12. 이별
13. 님과 함께
14. 가을을 남기고 간 사랑
15. 가슴아프게
16. 공항의 이별
17. 동숙의 노래
18. 백치 아다다
CD 2
01. 물새 한 마리
02. 바다가 육지라면
03. 먼데서 오신 손님
04. 서산 갯마을
05. 돌아가는 삼각지
06. 갈대의 순정
07. 과거는 흘러갔다
08. 비내리는 고모령
09. 눈물젖은 두만강
10. 황성 옛터
11. 신라의 달밤
12. 꿈에 본 내고향
13. 타향살이
14. 꿈꾸는 백마강
15. 전선야곡
16. 울고 넘는 박달재
17. 홍도야 우지마라
18. 목포의 눈물