01. Be B-Zion (Intro)(Feat. Drew K)
02. Naughty Boy (Feat. E-Sens)
03. 니가 없는 아침 (Morning, Without U)
04. 나는 잘하나까 (Feat. Donnie Gogo)
05. Skit
06. Liar (Duet With 도형 Of 비욘드)
07. 사랑하는데 왜 안돼
08. Come Closer (Feat.최지호 Of 3rdcoast)
09. My Savior
10. 기다려줘요
11. B-Zion (Outro)
미국 캘리포니아에서 3년간 레코딩 과정을 공부하고 온 국내 최초의 여성 힙합 알앤비 프로듀서 CJ와 최근 각종 힙합 앨범에 피쳐링으로 이름을 알리기 시작한 싱어송라이터 Mellow로 구성된 팀이다.
팀이름 B-zion은 Black music 의 앞글자 “B”와 천국을 뜻하는 “zion”이 합쳐져 “흑인음악의 성전” 이라는 뜻을 담고 있다.
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