Disc 1
1. Monk's Mood [false start] 0:55
2. Monk's Mood 7:52
3. Crepuscule With Nellie [take 1] 4:34
4. Crepuscule With Nellie [take 2] 4:42
5. Crepuscule With Nellie [breakdown] 0:55
6. Blues For Tomorrow [first stereo release] 13:33
7. Crepuscule With Nellie 4:46
8. Crepuscule With Nellie 4:39
9. Off Minor 5:15
10. Off Minor 5:07
Disc 2
1. Abide With Me [take 1] 0:54
2. Abide With Me 0:55
3. Epistrophy 3:09
4. Epistrophy 10:46
5. Well You Needn't 1:26
6. Well You Needn't 11:23
7. Ruby, My Dear 5:25
8. Ruby, My Dear 6:21
9. Nutty 6:38
10. Trinkle, Tinkle 6:39
1957년 재즈사에서 빼놓을 수 없는 Thelonious Monk와 John Coltrane의 역사적인 조우를 통해 'Monk's Mood', 'Crepuscule with Nellie', 'Ruby, My Dear' 등 몽크의 대표곡들을 통해 몽크 스타일의 정수를 보여줄 뿐만 아니라 이에 완벽한 이해를 기반으로 자신의 음악세계의 시발점을 마련한 존 콜트레인의 비약적인 발전을 확인할 수 있다. Riverside 레코딩을 통해 선보이는 다양한 버전의 미공개 음원을 수록하고 있다!!
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