오리지널은 도날드 버드의 1961년 앨범 [Royal Flush] (Blue Note BST-84101). 보너스 트랙 1곡이 추가로 수록되어 있다.
커버 사진은 1964년 12월 [I'm Tryin' to Get Home] 세션 중 촬영된 도날드 버드의 모습.
* Donald Byrd - trumpet, Pepper Adams - baritone sax, Herbie Hancock - piano, Butch Warren - bass, Billy Higgins - drums / Englewood Cliffs, New Jersey, September 21, 1961
* Bonus Track:Donald Byrd - trumpet, Charlie Rouse - tenor sax, Pepper Adams - baritone sax, Walter Davis, Jr. - piano, Sam Jones - bass, Art Taylor - drums / Hackensack, New Jersey, May 31, 1959
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