Side A
01 ) 우리 젊은 날 (Intro)
02 ) 우리 젊은 날
03 ) 여름이 지나간 자리
04 ) 바람
05 ) 시들은 꽃
Side B
06 ) 가을빛 저무는 날 (Vocal Feat. Bmk)
07 ) 나의 하모니카
08 ) 혼자 걷는 길
09 ) 편지
10 ) 허풍 같은 사랑 이야기
2004년에 발표된 전제덕의 데뷔작. 언론과 평단의 극찬 속에 앨범은 화제작이 되었고, 이듬해 한국대중음악상 시상식에서 ‘최우수재즈&크로스오버’ 부문을 수상했다. 한국 음악시장에서 미학적으로 주목 받은 최초의 하모니카 연주 앨범이라는 점에서 큰 의미가 있는 이 앨범에는 정수욱, 민경인, 서영도, 곽윤찬, 임미정, 이도헌 등 한국 최고의 재즈 연주자들이 참여했다. (제작: JNH뮤직)
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