CD 1.
01. Let'S Do It (Let'S Fall In Love) (미드나잇 인 파리) [Ella Fitzgerald]
02. (I Love You) For Sentimental Reasons (이보다 더 좋을 순 없다) [Nat King Cole]
03. What A Wonderful World (굿모닝 베트남) [Louis Armstrong]
04. Fly Me To The Moon (에반게리온) [Annie Ross]
05. Over The Rainbow (유브 갓 메일) [Ella Fitzgerald]
06. When The Saints Go Marching In (쎄시봉) [Chris Barber]
07. Caravan (위플래쉬) [Thelonious Monk]
08. It Had To Be You (해리가 샐리를 만났을 때) [Ray Charles]
09. When I Fall In Love (시애틀의 잠 못 이루는 밤) [Marilyn Monroe]
10. 'S Wonderful (먹고 기도하고 사랑하라) [Ella Fitzgerald]
11. Smoke Gets In Your Eyes (영혼은 그대 곁에) [Eartha Kitt]
12. Autumn In New York (뉴욕의 가을) [The Modern Jazz Quartet]
13. They Can'T Take That Away From Me (쉘 위 댄스) [Billie Holiday]
14. Bye Bye Blackbird (흐르는 강물처럼) [Carmen Mcrae]
15. My Funny Valentine (리플리) [Chet Baker]
16. Autumn Leaves (밤의 문) [Nat King Cole]
17. Misty (어둠 속에 벨이 울릴 때) [Julie London]
18. Someone To Watch Over Me (위험한 연인) [Sarah Vaughan]
19. Embraceable You (캐치 미 이프 유 캔) [Dinah Washington]
20. When You Wish Upon A Star (피노키오) [Bill Evans]
21. Lullaby Of Birdland (사랑의 행로) [Eartha Kitt]
22. La Vie En Rose (장밋빛 인생) [Edith Piaf]
CD 2.
01. As Time Goes By (시애틀의 잠 못 이루는 밤) [Billy Eckstine]
02. Angel Eyes (라스베가스를 떠나며) [Ella Fitzgerald]
03. What A Difference A Day Made (중경삼림) [Dinah Washington]
04. I'M In The Mood For Love (화양연화) [Erroll Garner]
05. Sing, Sing, Sing (스윙걸즈) [Louis Prima]
06. Have You Met Miss Jones? (브리짓 존스의 일기) [Bing Crosby]
07. The Way You Look Tonight (내 남자친구의 결혼식) [Doris Day]
08. Sweet Lorraine (사랑할 때 버려야 할 아까운 것들) [Art Tatum]
09. Blue Moon (뉴욕 뉴욕) [Billie Holiday]
10. Nice Work If You Can Get It (파리가 당신을 부를 때) [Ella Fitzgerald]
11. Prelude To A Kiss (키스의 전주곡) [Sarah Vaughan]
12. But Not For Me (맨하탄) [Chet Baker]
13. I Love Paris (프렌치 키스) [Oscar Peterson]
14. Take The 'A' Train (라디오 데이즈) [Duke Ellington]
15. Night And Day (나잇 앤 데이) [Frank Sinatra]
16. Mona Lisa (모나리자 스마일) [Nat King Cole]
17. My One And Only Love (라스베가스를 떠나며) [Dakota Staton]
18. Stompin' At The Savoy (해리가 샐리를 만났을 때) [Nina Simone]
19. Cheek To Cheek (레인 맨) [Ella Fitzgerald]
20. It Never Entered My Mind (런어웨이 브라이드) [Miles Davis]
21. Someday My Prince Will Come (백설공주) [Bill Evans]
22. Summertime (포기와 베스) [Ella Fitzgerald & Louis Armstrong]
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