CD 1
01 Parole Parole (달리다 & 알랑 드롱)/ ***Vocals***
02 Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazon (메르세데스 소사 & 프란시스 카브렐)
03 Cheek To Cheek (엘라 피츠제랄드 & 루이 암스트롱)
04 In The Wee Small Hours (크리스 보티 & 스팅)
05 Desafinado (스탄 게츠 & 호아오 질베르토)
06 Aguas De Dz Marco (안토니오 카를로스 조빔 & 엘리스 레지나)
07 My One And Only Love (존 콜트레인 & 자니 하트만)
08 The Look Of Love (윌 다우닝 & 제랄드 앨브라이트)
09 Mack The Knife (듀크 앨링턴 & 엘라 피츠제럴드)
10 Cavatina (헬렌 메릴 & 스탄 게츠)
11 I Can`T Stop Loving You (비비 킹 & 다이안 슈어)
12 Satin Doll (엘라 피츠제랄드 & 카운트 베이시)
13 Insensatez (안토니오 카를로스 조빔 & 팻 맷스니)
14 Let`S Fall In Love (루이 암스트롱 & 오스카 피터슨)
15 After The Love Has Gone (데이빗 베누와 & 루스 프리만)
CD 2
01 Early A.M Attitude (데이브 그루신 & 리 릿나워)/ ***Instrumental***
02 You Don`T Know What Love Is (찰리 헤이든 & 케니 배런)
03 Spain (미셸 카밀로 & 토마티토)
04 In A Sentimental Mood (듀크 엘링턴 & 존 콜트레인)
05 Night And Day (빌 에반스 & 스탄 게츠)
06 O Pato (스탄 게츠 & 찰리 버드)
07 La Vie En Rose (미셸 로그랑 & 스테판 그라펠리)
08 Noche De Ronda (찰리 헤이든 & 팻 맷스니)
09 Headache (라이오넬 햄프턴 & 스탄 게츠)
10 The Drum Battle (진 크루파 & 버디 리치)
11 The Drum Battle (케니 배런 & 레지나 카터)
12 Azz Samba (빌 에반스 & 짐 홀)
13 Road Song (지미 스미스 & 웨스 몽고메리)
14 Crosstown Kids (리 릿나워 & 래리 칼튼)
15 Danny Boy (찰리 헤이든 & 행크 존스)
레이블
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