Disc. 1
1.Julie London - I Left My Heart In San Francisco
2.June Christy - Something Cool
3.Chet Baker - My Funny Valentine
4.Ella Fitzgerald - Misty Blue
5.Nancy Wilson - Darn That Dream
6.Jo Stafford - Autumn In New York
7.Dinah Shore - April In Paris
8.Abbey Lincoln - Do Nothing Till You Here From Me
9.Mark Murphy - Day In-Day Out
10.Dinah Shore - It Had To Be You
11.Jack Jones - Angel Eyes
12.Carmen McRae - The Man I Love
13.Annie Ross - It Don’t Mean A Thing
14.Sue Raney - Here’s That Rainy Day
15.Jack Teagarden - Stars Fell On Alabama
16.Billie Holiday - Blue Moon
17.Dakota Staton - A Foggy Day
18.Dianne Reeves - Exactly Like You
19.Lou Rawls - I Ain’t Got Nothin’ But The Blues
20.Lena Horne - Something To Live For
Disc. 2
1.Stan Kenton And His Orchestra - Machito
2.Tadd Dameron - Jahberu
3.James Moody & Chano Pozo - Tin Tin Deo
4.Kenny Dorham - Basheer’s Dream
5.Horace Parlan - Congalegra
6.Grant Green - Mambo Inn
7.Gerald Wilson - Paco
8.The Jazz Crusaders - Agua Dulce
9.Clare Fischer - Favela
10.Candido - I’m On My Way
11.Bobby Hutcherson - Oye Como Va
12.Chucho Valdes - Caravan
13.Gonzalo Rubalcaba - Contagio
14.Ray Barretto - Dance Of Denial
15.Eliane Elias - The Time Is Now
Disc. 3
1.Coleman Hawkins - Someone To Watch Over Me
2.Clifford Brown - Easy Living
3.Miles Davis - It Never Entered My Mind
4.Jutta Hipp & Zoot Sims - Violets For Your Furs
5.Benny Goodman - Moonglow
6.George Shearing - Like Someone In Love
7.Bill Evans & Jim Hall - Stairway To The Stars
8.Cannonball Adderley - Dancing In The Dark
9.Dexter Gordon - I’m A Fool To Want You
10.Stan Kenton and his Orchestra - Yesterdays
11.Hank Mobley - The Good Life
12.Stanley Turrentine - God Bless The Child
13.Ike Quebec - Nature Boy
14.Zoot Sims - Spring Can Really Hang You Up The Most
15.Joe Lovano - Laura
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