CD.1
01. I Love Jazz -루이 암스트롱
02. Querer -로젠베르크 트리오
03. You Look Good To Me -오스카 피터슨 트리오
04. The Way You Look Good To Me -프래드 에스테이어
05. Gadd A Tee? -트리오 토이키예
06. Ghost Town -마크 존슨 / 빌 프리셀 / 팻 매스니
07. Let's Call The Whole Things Off -루이 암스트롱 & 엘라 피츠제럴드
08. O Pato -스탄 게츠 & 찰리 버드
09. Blue Bossa -로젠베르크 트리오
10. Fly Me To The Moon -밥 제임스
11. Ba-Lue Bolivar Ba-Lues-Are -마크 휘트필드
12. The Shadow Of Your Smile (02:31) -아스투르드 질베르토
13. Everything Happens To Me -쳇 베이커
14. The Key To You -데이빗 베누와
15. Daybreak -Special Efx
CD.2
01. Waltz For Debby -빌 에반스 & 모니카 제터룬트
02. Georgia On My Mind -오스카 피터슨
03. Don't Let Me Be Misunderstood -니나 시몬
04. Art Deco -찰리 헤이든 & 돈 체리
05. The Look Of Love -윌 다우닝 & 제랄드 앨브라이트
06. She Likes To Watch -리핑턴스 & 케니 G
07. Feel So Good -척 멘지오네
08. Aguas De Marco -콸텟토 조빔-모렐렌바움
09. Walk Thourgh The Fire -에릭 마리엔탈
10. Moonlight In Vermont -빌리 홀리데이
11. It's Easy To Remember -존 콜트레인
12. All Of Me -레스터 영
13. Basin Street Blues -지미 스미스
14. The Girl With Botticelli Eyes -필립 세씨
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