01 ) Mocedades : Adios Amor (현경과 영애/그리워라)
02 ) Heintje : Zwei Kleine Sterne (트윈 폴리오/두 개의 작은 별)
03 ) Jose Feliciano : Que Sera (트윈 폴리오/케 세라)
04 ) Milva : L'immensita (한경애/눈물속에 피는 꽃)
05 ) Lucio Dalla : 4/3/1943( 이용복/1943년 3월 4일생)
06 ) Gianni Morandi : Vagabondo (박인희/방랑자)
07 ) Seekers : Isa Lei (윤형주/우리들의 이야기)
08 ) Al Bano & Romina Power : Il Balo Del Qua Qua (전영/세상 사람들이 모두 다 천사라면)
09 ) Engelbert Humperdinck : Les Bicyclettes Des Belsizes (홍민/망향)
10 ) Young Rascals : Just A Little (오정선/마음)
11 ) Lovin' Spoonful : Butchie's Tune (사월과 오월/욕심없는 마음)
12 ) Perry Como : I Believe In Music (윤항기/노래하는 곳에)
13 ) Connie Francis : Beautiful Brown Eyes (아름다운 갈색 눈동자)
14 ) Harry Belafonte : I Do Adore Her (서유석/사모하는 마음)
15 ) Kiri Te Kanawa : Pokarekare Ana (연가)
16 ) Hank Snow : I've Been Everywhere (서수남 하청일/팔도유람)
17 ) Michael Jackson : In Our Small Way (작은별가족/나의 작은 꿈)
트윈 폴리오, 한경애, 윤형주, 전영, 윤항기, 서유석 등 최고의 인기가수들이 불렀던 번안가요 원곡 모음집.
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