01 ) Trash
02 ) Filmstar
03 ) Lazy
04 ) By The Sea
05 ) She
06 ) Beautiful Ones
07 ) Starcrazy
08 ) Picnic By The Motorway
09 ) The Chemistry Between Us
10 ) Saturday Night
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새로운 기타리스트 리차드 오크스와 키보디스트 닐 코들링이 함께 한 이들이 세 번째 앨범으로 이전의 두 앨범들보다 더 밝고 경쾌한 사운드를 담고 있다. 역시 에드 불러가 프로듀서를 맡았다.
이 앨범에서 베스트 앨범이 선택한 곡들은 모두 다섯 곡이다. 세 번째 앨범의 오프닝 트랙인 ‘Trash'는 밝고 경쾌한 이 앨범의 분위기를 대표하는 곡이다. 코러스와 키보드 연주가 관능적인 글램 록 스타일의 ’Filmstar', 유난히 브렛 앤더슨의 비음이 강조된 ‘Lazy’도 이 앨범을 대표하는 곡으로 뽑혔고, 스웨이드의 대표적인 히트곡 ‘Beautiful Ones' 역시 베스트 앨범에서 볼 수 있는데 역시 쉽고도 간결한 훅과 발랄한 멜로디로 많은 사랑을 받았던 곡이다. 우리 영화 [오! 브라더스]의 엔딩곡으로도 쓰였다. 나긋나긋한 발라드 ’Saturday Night'은 이 앨범에서도 클로징 곡으로 수록됐는데 베스트 앨범에서도 대미를 장식하는 곡으로 뽑혔다.
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