Disc. 1
1.보슬비 오는 거리
2.빨간 구두 아가씨
3.나 하나의 사랑
4.동백꽃 피는 항구
5.비 내리는 호남선
6.아리랑 목동
7.오동추야
8.가슴 아프게
9.동숙의 노래
10.돌아가는 삼각지
11.안개 낀 장충단 공원
12.눈물 젖은 두만강
13.돌지 않는 풍차
14.비 내리는 고모령
Disc. 2
1.가거라 38선
2.황성옛터
3.백지연서
4.공항의 이별
5.추억의 소야곡
6.영산포 아가씨
7.대원군
8.모녀의 기도
9.임 없는 조각배
10.압록강 칠백리
11.내 마음의 노래
12.살구나무집 처녀
13.항구의 인사
14.심술쟁이 초립동
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