Disc. 1
01. 봉선화 연정
02. 내 마음 별과 같이
03. 싫다 싫어
04. 앉으나 서나 당신 생각
05. 사랑은 나비인가봐
06. 사랑에 푹 빠졌나봐
07. 내 마음 불 질러 놓고
08. 당신의 이름
09. 못난 내 청춘
10. 사랑의 배신자
11. 추억의 테헤란로
12. 눈물을 감추고
13. 서울아 평양아
14. 목마를 타고 간 사랑
15. 사랑의 가방을 짊어지고
16. 따오기
17. 김포가도
18. 항구의 블루스
Disc. 2
01. 밤이나 낮이나
02. 풍차
03. 내 눈물이 마르기 전에
04. 못 잊겠어요
05. 미워 미워 미워
06. 백년해로
07. 우리함께 춤을
08. 숲 속의 빈터
09. 정 주고 떠난 사람
10. 남자의 정
11. 내 청춘아
12. 잊자 그래그래
13. 기타치는 마도로스
14. 아차하다
15. 산딸기 누이
16. 민들레 홀씨
17. 짱아야
18. 너 떠난 후
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