Disc. 1
01. 덕수궁 돌담길
02. 바보처럼 울었다
03. 고향 처녀
04. 잘 있거라 공항이여
05. 오! 임아
06. 비와 함께
07. 시오리 솔 밭길
08. 역에선 가로등
09. 낙엽은 지는데
10. 남국의 향수
11. 아무도 모르게
12. 청실홍실
13. 목장의 오후
14. 옛 동산
15. 사랑은 싫어요
16. 아직도 그대는 내 사랑
Disc. 2
01. 푸른 하늘에 침을 뱉어라
02. 방랑의 길손
03. 굿바이 내 사랑
04. 담배연기
05. 나는 외톨이
06. 죽도록 미워해도
07. 먼 사랑
08. 먼 길
09. 사나이 순정
10. 잊으려다 못 잊어
11. 꿈속의 고향
12. 옛 사람
13. 서울의 휴일
14. 사랑의 거리
15. 못 잊을 블루스
16. 인정사정 볼 것 없다
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