Disc. 1
01. 사랑은 나비인가봐
02. 울긴 왜 울어
03. 무시로
04. 옥경이
05. 짝사랑
06. 미스고
07. 몇 미터 앞에 다 두고
08. 정 때문에
09. 혼자랍니다
10. 우리 순이
11. 어제 같은 이별
12. 사랑만은 않겠어요
13. 연상의 여인
14. 앵두
15. 연안부두
16. 미련 때문에
17. 남남
18. 정주고 내가 우네
Disc. 2
01. 나는 울었네
02. 알뜰한 당신
03. 삼천포 아가씨
04. 잘있거라 황진이
05. 홍도야 울지마라
06. 나그네 설움
07. 번지 없는 주막
08. 울고 넘는 박달재
09. 유정천리
10. 물방아 도는 내력
11. 백마야 울지마라
12. 삼다도 소식
13. 꿈꾸는 백마강
14. 남원의 애수
15. 개나리 처녀
16. 그러긴가요
17. 한강
18. 정든 배
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