Disc. 1
01. 운명
02. 애모
03. 영영
04. 립스틱 짙게 바르고
05. 흔적
06. 사랑밖에 난 몰라
07. 갈무리
08. 그대 그리고 나
09. 칠갑산
10. 갈색추억
11. 밀회
12. 여심
13. 빈잔
14. 당신
15. 우리사랑
16. 이별노래
17. 그 겨울의 찻집
18. 당신도 울고 있네요
Disc. 2
01. 그리움만 쌓이네
02. 사랑을 잃어버린 나
03. 산다는 것은
04. 상처
05. 보고싶은 여인아
06. 잊으리
07. 동행
08. 우리는
09. 잊혀진 계절
10. 그대곁에 잠들고 싶어
11. 너를 사랑해
12. 내사랑 내곁에
13. 젊은 연인들
14. 아직도 못다한 사랑
15. 그날
16. 그저 바라볼수만 있어도
17. 해후