Disc 1 [진성]
01. 내가 바보야
02. 동동구루무
03. 사랑이 불로초
04. 천년을 빌려 준다면
05. 사랑과 인생
06. 노을빛 서해대교
07. 들녘길에서
08. 무조건
09. 내 영혼의 히로인
10. 사랑합니다
11. 무정한 사람
12. 천년바위
13. 무효
14. 네박자
15. 단 한번 포옹
16. 남자의 눈물
17. 떠날 수 없는 당신
18. 보고싶은 여인
Disc 2 [이명주]
01. 짐이 된 사랑
02. 정말 좋았네
03. 반지
04. 보고싶어요
05. 버팀목
06. 사랑의 밧줄
07. 저 하늘 별을 찾아
08. 속깊은 여자
09. 애모
10. 비밀
11. 인생
12. 남자는 속으로 운다
13. 해바라기꽃
14. 백갈매기
15. 당신이 최고야
16. 사나이 눈물
17. 아미새
18. 남자라는 이유로
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