CD 1 트로트 - 로맨스 캬바레 3
01. 천년을 빌려준다면
02. 유리구두
03. 똑똑한 여자
04. 이유가 뭘까
05. 남자는 속으로 운다
06. 인생
07. 아름다운 사랑
08. 정말 좋았네
09. 너는내남자
10. 잘 살거야
11. 바보
12. 빈손
13. 동반자
14. 모르고
15. 춘자야
16. 남의 속도 모르면서
17. 가지마라 여자야
18. 떠날수없는 당신
19. 반지
20. 하필이면
CD 2 지루박 - 로맨스 캬바레 4
01. 사랑은 아무나 하나
02. 사랑의 이름표
03. 꽃을 든 남자
04. 남자라는 이유로
05. 애시당초
06. 무정한 사람
07. 바람같은 사람
08. 네박자
09. 야래향
10. 동백 아가씨
11. 미움인지 그리움인지
12. 카스바의 여인
13. 누이
14. 니가 올래 내가 갈까
15. 서울의 밤
16. 반갑습니다
17. 울고 넘는 박달재
18. 배신자
19. 번지 없는 주막
20. 용두산 엘레지