CD 1
01 ) 어린시절
02 ) 1943년 3월 4일생
03 ) 우리함께
04 ) 사랑의 오두막집
05 ) 나의 신청곡
06 ) 마음은 집시
07 ) 수줍은 시절
08 ) 님이여
09 ) 내 말 전해주세요
10 ) 내일 또 만납시다
11 ) 고향의 그 사람
12 ) 나그네 마음
13 ) 감나무골
14 ) 목화 아가씨
15 ) 순이생각
16 ) 만날 수 있을까요
CD 2
01 ) 친구
02 ) 향수
03 ) 비가 좋아
04 ) 남이라면 몰라도
05 ) 차표 한 장
06 ) 다시 또 만나줄래
07 ) 지가 먼데 날 울려
08 ) 그대여 안녕
09 ) 바다로 가자
10 ) 물레방아 도는데
11 ) 내 님이여
12 ) 먼 여로
13 ) 그대 창에 등불 꺼지고
14 ) 시계
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