1.Flower
2.Birth
3.Mozartronic Jupiter I
4.1950. 6.25
5.Continued Devotion Of Father (Feat.염승진)
6.그 녀석 참 (Feat.은진)
7.Running A Good Night
8.되짚는 추억
9.시골이야기 (Feat.Peter B,Sally,밝을녘,발롱)
10.Waiting For You Again
11.그 녀석 참 Ver.Acoustic (Feat.은진,밝을녘) (Bonus Track)
12.Condolence Part2 (Bonus Track)
시간의 흐름에 따른 인간 이야기를 트랙순으로 나열한 앨범으로서 각각 곡마다 철학적 의미가 담겨져 있다. 인간 이전에 자연이 먼저 존재하여 Flower라는 곡으로 시작하여 Birth로 인간의 탄생을 거쳐 세상에서 일어난 일들을 어느 한 사람을 포커스를 맞춘 것이 아닌 "인간"이라는 전체적인 주제를 가지고 순차별로 곡으로 풀어놓은 철학이라 하겠다.