CD 1
01 ) Yellow Fish
02 ) 마지막 편지
03 ) 계절은 이렇게 내리네 (with 한동준)
04 ) 자꾸 서성이게 돼
05 ) 가만이 내게 (with 박승희)
06 ) 나도 몰라
07 ) 그대 창가로 눈부신 아침이 (with 성시경)
08 ) 늦은 아침이면 (with 김상민)
09 ) 찬 비가 오던날
10 ) 그댈 위해
11 ) 아름다운 세상 (with 한동준, 유리상자, 윤종신, 조규찬, 성시경, 김상민)
CD 2
12 ) 다시 계절이
13 ) 어느 거리에서
14 ) 향기로운 추억 (with 유리상자)
15 ) 자전거
16 ) 날 사랑했다면 (with 조규찬)
17 ) 나의 길
18 ) 제발 나를
19 ) 이미 그댄 (with 윤종신)
20 ) 유난히
21 ) 남겨진 너의 노래
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