CD 1
01 ) 어느 소녀의 사랑 이야기
02 ) 슬픈 약속
03 ) 그대와 피아노
04 ) 변명
05 ) 누구의 노래일까
06 ) 깊어지거라
07 ) 서기 2000년
08 ) 사랑의 절정
09 ) 고교생 일기
10 ) 사랑이 남긴 것
11 ) 바다와 연인
12 ) 80년대의 연인들
13 ) 누가 이 비를 멈춰 주려나
14 ) 물바람
15 ) 슬픈 영화는 싫어요
16 ) 그대는 나그네
CD 2
01 ) 목마른 소녀
02 ) 떠나버린 그대
03 ) 목마른 아침
04 ) 엄마가 그리운 밤
05 ) 6월의 장미
06 ) 내 마음 행복해라
07 ) 그대가 있기에
08 ) 날으리라
09 ) 말하지 마세요
10 ) 잎새없는 나무
11 ) 내 마음을 알아줘요
12 ) 그대는 또
13 ) 그 사람이 좋더라
14 ) 민요 접속곡
- 몽금포 타령
- 밀양아리랑
- 닐리리야
- 천안삼거리
- 군밤타령
- 노들강변
15 ) 잎새없는 나무 (경음악)