CD 1 :김현철
01 ) Loving You - Feat. 김현철
02 ) Is It Love - Feat. As One
03 ) 그 보다 더 - Feat. 박효신
04 ) 봄이 와 - Feat. 롤러코스터
05 ) 봄이 와 - Reprise
06 ) 어부의 아들 - Feat. 박완규
07 ) Going To Paradise - Feat. 지영선
08 ) Believe What I Say - Feat. 옥주현
09 ) We All Need A Lifetime - Feat. 불독맨션
10 ) Why Can't We - Feat. 이소정
11 ) 사랑하오 - Feat. 윤상
12 ) You Know Why - Feat. 김광진
13 ) Caribbean Cruise - Feat. 봄여름가을겨울
CD 2 :봄여름가을겨울
01 ) Long Time No See
02 ) 한잔의 추억
03 ) 흔들리지 않을꺼야
04 ) 해 저믄 어느 오후
05 ) Bravo, My Life
06 ) 지해연가
07 ) In The City
08 ) 갈망
09 ) 세상사람들이여
10 ) Je Suis Violet
11 ) 사랑하나봐
12 ) 너는 지금쯤...
13 ) So Far So Good
14 ) 2001-10-17
15 ) 이제 또 밤이 되었네
16 ) 웃으며 헤어지던 날
17 ) Bravo, My Life Reprise
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