01. Prologue-겨울나그네 Theme(Inst.)
02. 보내야 할때
03. 사랑이라는 이유로
04. 그대 내게 다시
05. 엄마아빠 제발
06. 정말 그러길 바랄께
07. 내가 선택한 길
08. 많은 시간이 흐른뒤에
09. 사랑할 때 까지
10. Epilogue-돌아가는 길(Inst.)
김형석 With Friends Pop & Pop Collaboration #3 Niel (Teen Top) X Charles Jang
김형석 with Friends Pop & Pop Collaboration #2 유회승(N.Flying) X O.ZO
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