CD 1.
01. 추억의 용두산
02. 나는 울었네
03. 물새 한마리
04. 전선야곡
05. 목포는 항구다
06. 항구의 사랑
07. 꽃 한송이
08. 다시 한번 생각해줘요
09. 돌려줄 수 없나요
10. 마음은 서러워도
11. 추억의 영도다리
12. 울어라 기타줄
13. 생일없는 소년
14. 먼 훗날
15. 임 그리워
16. 우연히 정 들었네
17. 돌아와요 부산항에
18. 사랑은 나비인가봐
19. 미워하지 않으리
20. 사랑은 눈물의 씨앗
CD 2.
01. 수덕사의 여승
02. 단장의 미아리고개
03. 삼천포 아가씨
04. 유달산아 말해다오
05. 섬처녀
06. 가는 봄 오는 봄
07. 유정천리
08. 돌아가는 삼각지
09. 무정한 그 사람
10. 홍도야 우지마라
11. 울고 넘는 박달재
12. 안개낀 장충단공원
13. 쌍고동 우는 항구
14. 영산강 처녀
15. 카츄샤의 노래
16. 잘있거라 황진이
17. 외나무 다리
18. 영시의 이별
19. 비내리는 경부선
20. 정주고 내가 우네
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